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世界分为上界与下界，分别掌于两支最大族中，一为直瑶族，二为魔族，因自古以来的偏见，两族相见两相厌。有不少野史记载着千奇百怪的原因，但没有人知道其中真偽，像是上下界不同的利益争夺，皇族间通婚而谁背叛谁这种野史特别多，但真偽程度却是没有半个人敢肯定。虽然两族在百年前左右有签定和平条约，但近年开始征战又慢慢增多，几乎算是报废了。
两族人最大的差别在于最主要的魔力的不同，直瑶族偏向光，魔族偏向暗，那是与生俱来的不同造成他们之间无法凝聚暗属性魔力或是光属性魔力，事实上每个人存在的魔力或多或少都会有较偏向于一种属性的，不是光和暗的都不少，但有魔力却不会魔法的人不在少数。而不会魔法的人多半是魔族人，魔族更拿手于血咒，那是很纯粹的黑暗魔力以血为引的咒术，和魔法的本质上不太相同，至少魔法不会以血为引。血咒又比魔法拥有还要强的杀伤力，所以会高深血咒的魔族人通常不会去用魔法，缺点大概就是控制失当被反噬时极有可能变成乾尸。两族人的年限约五百年左右，外貌多半长到和异世界的人类二十五就差不多了，几十年甚至百年才会再添一些岁月的痕跡，但都十分微小，导致两族人下葬时外表可能只有三四十岁的样子。
而两族中还有第三种人，混魔。那是一个直瑶族听见生厌的词，魔族人依不同人有所差异但多半不屑的词，混魔是直瑶族的人被魔族人精气「污染」而改变的物种，那些人的魔力拥有的光几乎不足以支撑一个最微小的光属性魔法，反而会拥有暗属性的魔力。混魔是不可逆的改变，且据说转变的过程会全身如火灼烧疼痛不堪，外观最大的改变就是眼珠顏色会夹杂着灰濛。而「污染」的途径据说是魔族射精的那瞬间在直瑶族的人阴道或肠道，事实上除了这两种也没有人听过别的方式会变成混魔，就算真有两族结合生下的孩子，只会是混血，魔力还是只有纯粹的光或暗，眼睛也不会有灰濛的色彩。
虽然说是两族人都不太喜欢混魔，但也有不少混魔和魔族人生活在一起，这种会被大部分人当作是魔族人，但若是少了另一伴的庇护通常会被唾弃，毕竟本身就是非我族类。
而要问生活在魔族中最有名的混魔，随便抓魔族首都中的一个人来问，都能得到同样的答案：「咱们高高在上的魔皇身边那位就是。」
至于那位哪来的，有人说是被掳来的，有人说是自愿来的，有人说两人相爱，有人说……
此时夜半时分，下界入夜偏寒，白日凉爽
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