投资管理体系_梵曦_A股眼科医疗“巨擘”爱尔眼科近况如何？

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作为市场上知名的白马股，爱尔眼科的关注度一直比较高。

那么，当下的爱尔眼科怎么样了，我们一起来看看。

一、投资逻辑复盘

爱尔眼科，最主要的原因就是它的基本面非常好。

净资产收益率ROE非常漂亮，而且还相当稳定，近十年都保持在了15%以上，其中有四年ROE都保持在20%以上，盈利能力真不错。

从2023年上半年的经营情况来看，爱尔眼科各项业绩都在增加，而且毛利率也在增加。

从爱尔眼科的发展历程来看，爱尔眼科自2013年开始发起并购基金合伙人计划，在内部孵化眼科医院，开启体外医院并购。

大白话讲就是，让它运作一段时间后按照爱尔眼科的管理模式进行改善，一旦运作成功并将要开始盈利时，就把它收录到爱尔眼科中来。

这也就是爱尔眼科盈利非常稳定的主要原因。

估值方面，由于爱尔眼科的盈利非常稳定，市场给到它的估值很高，在2021年的时候PE最高达到了210倍。

近两年市场虽然发生了较大的调整，但爱尔眼科截止到小熊老师直播分析的时候，PE依旧高达52倍；PB在历史中最高为30倍，直播时PB为8.93倍，整体估值依旧不低。

当然了，结合爱尔眼科的基本面与估值情况，在直播中小熊老师也给出了爱尔眼科的操作策略，咱们可以通过私塾内参的直播解析版块2023年10月24日直播内容去了解具体操作。

知道了爱尔眼科的投资逻辑，我们进一步来了解爱尔眼科所处行业情况。

二、所处行业情况

（一）行业市场容量

医疗服务的核心是患者前往医疗机构就诊，医院集团的揽客能力（门诊接待能力）主要依赖医院的空间布局，医院集团的不断扩张是实现门诊量增的核心途径；

具体到眼科行业的医疗服务，眼科可以拆分为多个亚科室，各个亚科室不断发展的内生增长，化零为整构建眼科医疗服务行业整体的客单价提升。

1、屈光业务

屈光手术需求来自刚需和非刚需两大方面。

刚需主要指征兵、招飞、招警等对裸眼视力有明确要求的国家工作人员招录考试；

非刚需则指爱美、追求方便等脱镜需求，以及有老花矫正需求的中老年群体。

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