投资管理体系_梵曦_昔日热门中概股之“阿里巴巴”还能翻身？

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阿里纵横互联网二十载，被誉为国内电商和云计算龙头。

大家日常工作、生活以及娱乐时常用的钉钉、淘宝、天猫、饿了么、高德地图、UC浏览器、优酷等平台，就是阿里旗下的产品。

近年，由于宏观经济与政策环境、竞争加剧等因素，导致阿里电商、云计算业务增长承压，业绩承压亦带来估值持续低位。

那阿里巴巴有什么新的变化么，还能回到昔日辉煌么？

一、阿里巴巴投资逻辑复盘

首次讲阿里巴巴与私熟月刊本栏目第二篇稿中的腾讯控股是同一时间，也就是2022年8月25日，阿里当时的股价在95-97左右。

逻辑很简单，以腾讯、阿里等为代表的中概股经历了长时间的下跌，估值持续在低位，投资性价比突显，作为热爱价值投资的我们，阿里巴巴很自然地引起了我们的关注。

二、阿里巴巴现状

（一）阿里基本情况

阿里巴巴主营业务包括中国商业（零售+批发）、国际商业、本地生活、数字媒体及娱乐、云业务和创新业务等。

其中，中国商业包括中国零售商业业务，如淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市等以及批发业务（1688）。淘宝天猫等平台业务收取客户服务费，天猫超市、盒马等自营业务商品销售额计入收入。

国际商业包括国际零售及批发商业业务，如Lazada（东南亚的一个电商平台）、速卖通（跨境电商平台，简单理解就是“国际版淘宝”）等。

本地生活服务包括基于位置业务，如饿了么、高德地图、飞猪等。

基于提供国内及国际一站式物流服务及供应链管理解决方案，如菜鸟物流。

云业务分部包括向国内外企业提供公有云服务和混合云服务，如阿里云及钉钉。

数字媒体及娱乐分部包括优酷、夸克（阿里旗下的智能搜索APP）和阿里影业，以及其他内容和分销平台以及线上游戏业务。

创新业务及其他分部包括达摩院、天猫精灵及其他业务。

从阿里收入结构来看，中国商业（国内电商）是阿里的核心业务，近五年占总营收的67%左右，但收入增速整体呈下滑趋势。

云业务由云计算和钉钉组成，近几年呈现上涨的趋势；FY2023（FY表示财年，财年是上市公司自己申请的会计年度【A股除外，因为A股统一是

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