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话说三藏师徒别了镇元大仙，行了几日，便见到一夜高峰，那山高耸入云，山腰之上尽是烟雾缭绕，悟空睁眼看去，满山尽是豺狼虎豹，狡兔野狐。
山上险峻异常，全然容不得两人并行。
悟空对三藏说道：「师傅，山上骑马难行，您还是下来走走吧」，三藏说到：
「你我一路行来，凡是山高险岭，必有妖怪横行，这山高耸入云，不下万丈，而且云雾缭绕，想来必有成精的」，这里八戒接话说：「师傅，有道是水深生蛟龙，山高生精怪，这里有几个精怪也是正常，不过俺老猪刚才看了，这山中的妖精没什么厉害的，要是有拿个敢来犯的，看俺老猪一耙子把它超渡了」。
悟空不屑的想，这呆子就会说大话，真要来了个厉害的，还不是第一个跑，那唐僧乃是有道高僧，听闻八戒满口叫杀叫打的，便心生不满，「我佛有慈悲之心，虽是一条畜生，若无犯下大恶，也要给他一丝机会，岂可打杀，昔年佛祖割肉喂鹰，慈心昭示六道众生，身为佛门弟子，要常持慈悲之心。」八戒心想，到时候妖怪把你给吃了，看你还有没慈悲之心，嘴上却说道：
「师傅说的是，弟子受教了。」
又行半日，三藏却已是感到饥饿，于是对悟空说到，「悟空，为师已经大半日未曾进食，现在腹中空空，你且去寻些斋饭来」，悟空答道：「这方圆百里，不见得有人家，俺老孙恐怕一时不能回来」，八戒贪吃，听三藏让悟空去化斋，但说道，「猴哥，你切莫担心，有我和沙师弟在，师傅不会有事的。师傅肉体凡胎，受不饥，若饿坏了师傅，岂不是大事。」悟空素知八戒贪吃懒做，说出的话十里面九成是靠不住的，但也不能饿着师傅，好在沙僧老实可靠，便对沙僧嘱咐到：「沙师弟，你定要保护好师傅，万不要离开，俺老孙去去就回」，沙僧拍着胸脯说，「大师兄尽管去，我和二师兄定保师傅周全」，悟空听完，纵身一跃，便消失身影。
却说这山中有一妖精，名为红粉夫人，山中修炼有成的精怪都知道这白骨夫人乃是一具白骨修炼而来，昔年成得一高人点化，修成红粉大法，这红粉大法端的厉害，但凡碰到之人三魂七魄皆不受控制，只能任由红粉夫人吸尽一身精血，最后化为一堆白骨。
这红粉夫人早就得到消息，得知唐僧一行人将到此处，早早的命了各方精怪留意，这师徒四人一入山中便被监视，只是惘然不知而已。
红粉夫人早就听闻那猴子厉害，断不肯和他相斗的，便想趁这个空，
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