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世界的中南端，割划着一片木叶之土，火行之国。此时的国家尚且和平，贤王波风水门在位。王有一子，名唤鸣人。鸣人生来脸上有六道猫咪纹，似乃吉兆。太子降生那日，全国欢喜，欢举烟火，庆典三日不绝。
鸣人自小宫中教长，但是性情顽劣，琴棋书画、诗经雅颂都有涉猎，都不精通。先帝以为是鸣人独自一人就读私塾有些孤单方才懈怠，所以为他找了个陪读少爷——宇智波佐助。是当时火之国内家族最有威望的将军家中的二少爷。性格孤僻，沉默寡言。不过他也居然是自己举荐自己入宫的。水门想，也许他可以拧一拧鸣人这不着调的性子。
佐助初入鸣人私塾那天，正撞上鸣人冲出庭外，鸣人别着脑袋闷着脸往外跑，嘴里还喊着：“我才不要背什么四书五经！”不料楼梯铺水，鸣人脚下一滑，正好撞倒了正往门内走去的佐助。佐助被鸣人顺势一压躺在地上，衣冠有些散乱。鸣人感到唇部的触感有些奇怪，片刻后睁眼，看见的是一双冷冽的眼眸。眼尾细长，睫毛浓密，似乎是哪家姑娘…?
佐助良久后扯着鸣人后脑勺的头发，狠一把将他拉开。“你这冒失鬼，要亲我多久。”拉开时，佐助和鸣人的嘴角都扯出一抹口水相融而粘合成的淫丝。鸣人听见这低沉而颇有磁性的声音，背后沁了一层冷汗。“你…是个男的?”鸣人这才抬头看对方——除了那双眼睛有些柔美，他的样貌确实俊朗。若是把这种货色扔在街上，国都里一半的女孩眼都要看直。说着，摸了摸自己的嘴唇：“可惜了我的初吻…”
“还在回味?”佐助看着他的动作，有些讽笑地挑眉，以一种鄙夷的眼色打量着鸣人。
鸣人恼羞成怒，指着他便大骂：“你放屁，我只是可惜我的龙体被你这厮小贼玷污了！”
“你夺了别人初吻就这个态度?”佐助说道，站起来扫了扫身上的灰尘，“果然是风流子儿，也不枉你那张脸。”
“你他妈才是，走路不长眼，我居然被一个男的…”鸣人哭道，“不过也不算，也不算，这是童吻…”鸣人安慰着自己。佐助瞥了他一眼，冷笑了一声。
鸣人站起来，才发现，此人比自己看着高些，而且体型略大一点。鸣人明明生于宫中府中，营养也未缺失过，却比面前这人矮了有足足几厘米。鸣人怔了怔，不自觉后退了一步。
这些插曲稍过，私塾内果然传来先生大怒的声音：“漩涡鸣人，你又逃学！”鸣人见状不妙，撒腿就要跑。
跑——
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